ORTELIUS AB International (publ) (“ORTELIUS” eller “Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, har beslutat om en riktad emission av 30 000 000 aktier till Loft Structured Opportunities Fund I (“Loft Capital”). Emissionen genomförs i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget offentliggjorde den 14 juli 2026.
De emitterade aktierna utgör säkerhetsaktier (Collateral Shares) enligt finansieringsavtalet. Syftet med säkerhetsaktierna är att säkerställa Bolagets framtida leverans av aktier till Loft Capital vid konvertering av konvertibler och utnyttjande av teckningsoptioner. Enligt finansieringsavtalet har Loft Capital åtagit sig att genom fullmakt överlåta rösträtten för säkerhetsaktierna till personer utsedda av Bolaget. Bolaget har för närvarande inte för avsikt att utnyttja dessa rösträtter.
Säkerhetsaktierna kan komma att användas för att uppfylla Bolagets framtida leveransskyldigheter enligt finansieringsavtalet. Aktier som inte används för detta ändamål ska återföras i enlighet med avtalsvillkoren när samtliga åtaganden enligt finansieringsavtalet har fullgjorts. Det är därför inte möjligt att idag fastställa hur många av de emitterade säkerhetsaktierna som slutligen kommer att kvarstå hos Loft Capital.
Aktierna emitteras till kvotvärdet (0,0375058 kronor). Teckningen sker genom kvittning av Bolagets skyldighet att erlägga en non-default premium om cirka 1,1 MSEK enligt finansieringsavtalet. Emissionen tillför därmed inte Bolaget någon ny finansiering eller likvid utan reglerar en avtalsenlig kostnad genom nyemitterade aktier.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden enligt finansieringsavtalet. Styrelsen bedömer att emissionen är nödvändig för att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelser.
Efter emissionen kommer antalet aktier i ORTELIUS att öka från 125 057 010 till 155 057 010 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka från 4 690 364,44 kronor till 5 815 538,73 kronor. Emissionen medför en initial utspädning om cirka 19,3 procent för befintliga aktieägare. Den slutliga effekten kommer att bero på hur många av säkerhetsaktierna som används inom ramen för finansieringsavtalet.